十多年來(lái)，Salesforce客戶關(guān)系管理（CRM）解決方案一直是幾乎所有業(yè)務(wù)的中心。 但是，盡管它非常適合提高運(yùn)營(yíng)效率，但許多人發(fā)現(xiàn)將其用于多維數(shù)據(jù)分析具有挑戰(zhàn)性。這篇文章描述了如何通過(guò)現(xiàn)代云數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)來(lái)擴(kuò)大您的Salesforce足跡來(lái)彌合這種差距。

Salesforce位于您的業(yè)務(wù)中心

Salesforce無(wú)疑是軟件即服務(wù)的先驅(qū)，如今您很難找到不使用它的企業(yè)。 此外，當(dāng)前的Salesforce產(chǎn)品已經(jīng)超越了傳統(tǒng)CRM的范圍，幾乎涵蓋了客戶交互過(guò)程的每個(gè)方面，如下圖所示。

但是，并非每家公司都使用所有Salesforce模塊來(lái)運(yùn)行其業(yè)務(wù)，并且找到不同解決方案的組合并不少見(jiàn)。 在那種情況下，傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為，每個(gè)系統(tǒng)都會(huì)將客戶數(shù)據(jù)輸入到Salesforce中，從而使該平臺(tái)成為運(yùn)營(yíng)洞察力的“重心”。

因此，使用Salesforce回答常見(jiàn)的操作問(wèn)題相對(duì)容易：

• “本季度歐洲的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)是什么？”
• “本月售出了多少產(chǎn)品？”
• “哪些客戶有客戶支持票？”
• “營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)產(chǎn)生了多少線索？”

存儲(chǔ)在Saleforce有什么問(wèn)題？

如果所有的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)都存儲(chǔ)在Salesforce中，會(huì)有什么問(wèn)題？

• 首先，并非您的所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)都屬于或需要存在于Salesforce中。在沒(méi)有特定業(yè)務(wù)原因的情況下復(fù)制不必要的數(shù)據(jù)只會(huì)使Salesforce實(shí)例的大小膨脹，并增加存儲(chǔ)成本。
• 其次，Salesforce是針對(duì)交易而非分析進(jìn)行優(yōu)化的應(yīng)用程序。每個(gè)“數(shù)據(jù)庫(kù)表”都是一個(gè)具有字段和參考數(shù)據(jù)的對(duì)象。例如，“帳戶”對(duì)象可以具有許多其他對(duì)象的引用。因此，執(zhí)行復(fù)雜的分析非常困難且執(zhí)行緩慢。
• 最后，Salesforce數(shù)據(jù)模型并不總是包含完整的記錄歷史記錄，這意味著幾乎不可能進(jìn)行多維歷史記錄報(bào)告。在維建模中，數(shù)字和文本數(shù)據(jù)作為事實(shí)和屬性存儲(chǔ)在星型模式中。每個(gè)維度在事務(wù)數(shù)據(jù)上提供了不同的視角或軸。

例如，假設(shè)我們決定記錄零售商店中的銷(xiāo)售交易。在Salesforce模型中，在寄存器處進(jìn)行的每筆交易都記錄為銷(xiāo)售或退貨“訂單”對(duì)象。該對(duì)象可以標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，客戶，帳戶和交易日期。在維模型中，您可以輕松地按產(chǎn)品，客戶，日期或它們的某種組合檢查所有交易。產(chǎn)品，客戶和日期被視為交易數(shù)據(jù)的維度。

總而言之，這是關(guān)于何時(shí)使用在線事務(wù)處理（OLTP）以及何時(shí)使用在線分析處理（OLAP）的古老討論。

使用Salesforce數(shù)據(jù)增強(qiáng)您的倉(cāng)庫(kù)

翻版腳本并將數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)放在決策中心的最佳時(shí)機(jī)再合適不過(guò)了。 這是因?yàn)橛袔追N出色的云數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品可供選擇。 諸如Amazon Redshift，Azure Synapse，Google BigQuery和Snowflake Cloud Data Platform的解決方案都是彈性的，按需付費(fèi)的自助服務(wù)選項(xiàng)。因此，現(xiàn)在您可以將團(tuán)隊(duì)完成工作所需的數(shù)據(jù)導(dǎo)入Salesforce，同時(shí)讓相關(guān)的分析系統(tǒng)處理專業(yè)報(bào)告。

數(shù)據(jù)映射方法

許多從業(yè)人員會(huì)告訴您，Salesforce數(shù)據(jù)模型非常靈活并且易于定制。但是，每個(gè)實(shí)施倉(cāng)庫(kù)的公司通常都定義一個(gè)數(shù)據(jù)模型以適合其整個(gè)組織的報(bào)告需求。因此，將Salesforce數(shù)據(jù)添加到組織數(shù)據(jù)模型中的效率要比其他方法（即上圖中的黑線）高得多。

將Salesforce與數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)同步

使用Salesforce數(shù)據(jù)填充和更新數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)需要幾個(gè)階段。 第一階段稱為“初始加載”，它提取大量Salesforce數(shù)據(jù)并將其放入倉(cāng)庫(kù)。第二階段著重于通過(guò)增量Salesforce更改使數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)保持最新?tīng)顟B(tài)。

初始負(fù)荷

毫不奇怪，有很多選擇可以用Salesforce數(shù)據(jù)加載數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)。 最常見(jiàn)的情況如下：

• 手動(dòng)CSV提取和加載–這是使用Salesforce數(shù)據(jù)加載器將對(duì)象導(dǎo)出到CSV文件的最基本和手動(dòng)的技術(shù)。
• 批量API –如果您有一位熟悉Salesforce批量API的開(kāi)發(fā)人員，則這是另一種選擇。 開(kāi)發(fā)人員編寫(xiě)查詢，以JSON或XML格式返回Salesforce數(shù)據(jù)集，然后可以將其手動(dòng)或以編程方式加載到數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中。
• ETL – ETL工具在可靠性，功能性，可伸縮性，可用性和價(jià)格方面差異很大。 但是，它們都以批處理方式工作，并且需要成功加載數(shù)據(jù)表中的目標(biāo)表。
• CDC –許多變更數(shù)據(jù)捕獲（CDC）解決方案將提供“初始加載”功能，該功能為Salesforce對(duì)象生成DDL，在數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中創(chuàng)建表并加載初始Salesforce數(shù)據(jù)集。

增量更新

毫不奇怪，還有多種方法可以使倉(cāng)庫(kù)保持最新數(shù)據(jù)。 它們?nèi)缦拢?

• 批處理ETL –此過(guò)程按計(jì)劃執(zhí)行ETL流程，以查找自上次運(yùn)行該過(guò)程以來(lái)對(duì)Salesforce對(duì)象的更改。
• “ Salesforce事件” –最簡(jiǎn)單的事件是“工作流規(guī)則”，可以在創(chuàng)建，刪除或更新對(duì)象時(shí)觸發(fā)。 然后，規(guī)則可以調(diào)用出站消息，該出站消息配置為通過(guò)Heroku應(yīng)用程序更新外部數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)。
• CDC流-在過(guò)去的幾年中，Salesforce提供了本機(jī)CDC選項(xiàng)，其工作方式與工作流規(guī)則類似。 Salesforce發(fā)布更改事件，這些更改事件可以實(shí)時(shí)同步到外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。

CDC的優(yōu)點(diǎn)是可以實(shí)時(shí)更新外部系統(tǒng)，從而使目標(biāo)數(shù)據(jù)保持最新?tīng)顟B(tài)。

將Salesforce CDC與Qlik Replicate一起使用

可以說(shuō)，最好的數(shù)據(jù)移動(dòng)方法是將Qlik Replicate與Salesforce CDC一起使用，因?yàn)檫@使您能夠在各種各樣的異構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)，數(shù)據(jù)湖和數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)平臺(tái)之間流傳輸數(shù)據(jù)更改，而不僅僅是Salesforce。另外，Qilk Replicate的無(wú)代理解決方案可輕松高效地移動(dòng)數(shù)據(jù)，而不會(huì)影響生產(chǎn)數(shù)據(jù)系統(tǒng)的性能。 

使用Qlik數(shù)據(jù)集成平臺(tái)的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化

要考慮的另一個(gè)重要問(wèn)題是倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化。數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化（DWA）可以加速和簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的生命周期，從而更快地獲得洞察力。

盡管DWA的范圍超出了本文章的范圍，但這里提一下，Qlik Data Integration平臺(tái)可自動(dòng)執(zhí)行整個(gè)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)生命周期，以加快可用于分析的數(shù)據(jù)的可用性，Qlik的模型驅(qū)動(dòng)方法通過(guò)自動(dòng)化數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)流水線的每個(gè)步驟（從數(shù)據(jù)建模和實(shí)時(shí)提取到數(shù)據(jù)集市的創(chuàng)建和受控制的數(shù)據(jù)使用），來(lái)幫助數(shù)據(jù)工程師兌現(xiàn)敏捷數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的承諾。

簡(jiǎn)而言之，通過(guò)將Salesforce數(shù)據(jù)與DWA相結(jié)合，您可以提高數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的準(zhǔn)確性和效率，從而為業(yè)務(wù)帶來(lái)可觀的增長(zhǎng)。

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